부자동네타임즈 - 신한금투 ＂일동제약, 밸류에이션 부담…′중립′ 의견＂

신한금투 "일동제약, 밸류에이션 부담…'중립' 의견"



(서울=연합뉴스) 임수정 기자 = 신한금융투자는 일동제약[000230]의 실적은 좋지만, 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)이 높아 이 회사에 대한 투자의견을 '중립'으로 유지한다고 28일 밝혔다.

배기달 연구원은 "일동제약의 올해 1분기 영업이익은 지난해 같은 기간보다 255.7% 증가한 121억원으로 시장 예상치를 크게 웃돌았다"고 평가했다.

그는 그러나 밸류에이션 부담을 지적했다.

배 연구원은 "일동제약의 올해 실적 기준 주가수익비율(PER)은 28배로 비교 업체 평균인 15.3배보다 높다"고 말했다.

또한 "주가순자산배율(PBR)도 1.5배인데 자기자본이익률(ROE)은 5.6%에 불과하다"며 "비교 업체의 평균 PBR는 1.9배, ROE는 13.9%에 달한다"고 덧붙였다.

그는 2분기 영업이익으로도 49억원을 예상하며 1분기보다 감소할 것으로 전망했다.

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